Többszörösen túljegyezték az MBH Jelzálogbank 500 millió eurós nemzetközi kötvényét
Az MBH Jelzálogbank első nemzetközi „benchmark" jelzáloglevél-kibocsátásán a felajánlott 500 millió eurót (körülbelül 177 milliárd forint) több mint másfélszeresen meghaladó, 856,3 millió eurós befektetői kereslet érkezett. A sikeres kibocsátás azt jelzi, hogy a magyar jelzáloglevél-papírok iránt továbbra is erős a nemzetközi intézményi bizalom.
Röviden
- 500 millió eurót ajánlottak fel, 856,3 millió euró jegyzés érkezett.
- 14 országból 41 intézményi befektető vett részt a jegyzésben.
Az MBH Jelzálogbank ezzel a tranzakcióval lépett először a nemzetközi benchmark-kibocsátások piacára, és a jegyzési könyv 1,7-szeres túlfedezettséggel zárult. A tranzakció sikerét a bank mérföldkőnek tekinti a magyar jelzáloglevél-papírok külföldi finanszírozási forrásainak bővítésében.
A magyar jelzáloglevél-piac az elmúlt években a hazai jelzáloghitelezés egyik legfontosabb finanszírozási csatornája. A nemzetközi kibocsátások lehetővé teszik, hogy a magyar bankcsoportok devizában, külső befektetők felé is diverzifikálják forrásaikat, csökkentve ezzel a belföldi megtakarítási piac kitettségét.
Az MBH Csoport az MKB Bank, a Budapest Bank és a Takarékbank egyesítésével jött létre, és azóta a magyar bankszektor egyik meghatározó szereplőjévé vált. A mostani sikeres nemzetközi megjelenés a csoport növekedési stratégiájának újabb állomása.
Hírháttér
A jelzáloglevelek a jelzáloghitelek fedezete mellett kibocsátott, fedezett kötvények, amelyek a hazai lakáshitelezés egyik legfőbb refinanszírozási eszközei. Az MBH Csoport az MKB Bank, a Budapest Bank és a Takarékbank 2023-as egyesülésével jött létre, és mára a magyar bankszektor egyik meghatározó, az MBH Jelzálogbankon keresztül jelzáloglevél-kibocsátóként is aktív szereplője. A nemzetközi benchmark kibocsátás a hazai megtakarítási piactól független, devizában denominált forrásbevonást jelent.